Gestion de
portefeuille
Une allocation stratégique entre actifs alternatifs, investissements en économie réelle et valeurs mobilières, avec une conformité réglementaire pleinement intégrée du début à la fin.
Rigoureuse. Ajustée au risque. Guidée par la conformité.
Chez Caladium, la gestion de portefeuille commence par une compréhension approfondie des objectifs du client, de son horizon de placement, de sa tolérance au risque et de ses contraintes réglementaires. Sur cette base, nous concevons une stratégie d’allocation sur mesure qui met en balance la préservation du capital et la génération de rendement sur plusieurs classes d’actifs.
Nous privilégions l’exposition à l’économie réelle : des actifs à valeur intrinsèque, générant des flux de trésorerie opérationnels et structurellement pertinents au regard des tendances économiques de long terme. Cela comprend les infrastructures, l’immobilier, l’énergie et les ressources naturelles, complétés par des positions sélectives en valeurs mobilières et en capital-investissement.
La conformité réglementaire n’est pas une considération accessoire : elle est inscrite dans chaque décision d’investissement. Notre approche structurée garantit que les mandats restent en permanence dans les paramètres de risque convenus avec le client et dans les cadres réglementaires applicables.
Préservation
La protection du capital comme mandat premier, avant l’optimisation du rendement.
Diversification
Une allocation véritablement multi-actifs et multi-géographies, afin de réduire le risque de concentration.
Priorité à l’économie réelle
Préférence pour les actifs dotés d’une valeur économique intrinsèque et de flux de trésorerie opérationnels.
La conformité d’abord
Chaque position est évaluée au regard de sa conformité réglementaire et de son adéquation à l’investisseur.
Une approche multi-actifs
Immobilier
Immobilier résidentiel, commercial et durable sur les marchés européens. Priorité aux emplacements de premier plan générant des revenus stables.
Infrastructures
Actifs d’infrastructure de longue durée : énergies renouvelables, transport, infrastructures numériques et services publics, aux rendements indexés sur l’inflation.
Pétrole et gaz
Positions sélectives en amont et en midstream, assorties de contrôles de risque rigoureux. Accent mis sur les réserves prouvées et les contrats d’enlèvement de long terme.
Minerais et mines
Une exposition stratégique aux minerais critiques, aux métaux précieux et aux matières premières industrielles, alignée sur les tendances mondiales de la transition énergétique.
Capital-investissement
Opportunités de co-investissement aux côtés de gérants de capital-investissement établis, avec une préférence pour les opérations de rachat et le capital-développement dans les secteurs de l’économie réelle.
Valeurs mobilières
Actions et obligations sélectionnées pour leur rendement, leur qualité et l’équilibre du portefeuille, avec une exposition principalement investment grade et aux grandes capitalisations.
Du mandat au reporting
01
Évaluation du mandat
02
Conception de la stratégie
03
Construction de portefeuille
04
Suivi actif
05
Reporting